1853年1月太平軍攻克武昌，人數增至五十萬，3月攻佔南京，改名天京並定都在此，隨即展開北伐及西征。1855年是太平天國的全盛時期，北伐軍雖然一度進至天津附近，因孤軍深入，最終在1855年全軍覆沒。西征軍的進展比較順利，先後攻下安慶、九江、武昌等地。1854年西征軍在湖南戰敗，清軍反攻至九江附近，1855年初翼王石達開大破湘軍，收復武昌。
太平天國定都南京後，人口有二百萬左右，兵約六十萬。很多人認爲太平軍最多十萬左右，主要原因是認爲太平軍北伐纔有兩萬多人！西征也只有六千多人！其實在天京開始亂的時候，李秀成，陳玉成，石達開還是每次開戰都有十幾萬的部隊！李秀成後收留石達開的部隊也有二十萬左右！之所以北伐和西征的部隊少，是因爲部隊多至近百萬！多是新兵和老人！都沒打過仗的多！連續作戰致使戰鬥力不行了！ 所以太平軍鼎盛時期有百萬兵是可能的！
太平天國最鼎盛時期，也就是1855年，當時號稱太平軍兵力有百萬之衆但實際上很多人認爲，真實用於作戰的兵力頂多也就在60萬左右。
