●第一回靈根育孕源流出 心性修持大道生 東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名爲水簾洞的石洞，被羣猴擁戴爲王。又過三五百年，石猴忽爲人生無常，不得久壽而悲啼，根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收爲徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神 悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及筋斗雲。一日，悟空受衆人挑唆，變爲松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與佔山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的衆猴與物品。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名 悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中，操演羣猴。山中妖、獸紛紛拜悟空爲尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒，在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧 悟空被授以弼馬溫之官，他得知此官爲末等職，回花果山。玉帝命託塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住.
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪 悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃，又赴瑤池，喝光仙酒，吃盡太上老君葫蘆內的金丹，逃回花果山.玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了衆天神.
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖 南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗，觀音又薦二郎神，二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。衆神押其回上界，玉帝傳旨處死。
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿 太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗雲，跳不出佛掌。如來將五指化爲大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安 五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶着袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。一路上收伏沙悟淨、豬悟能和小白龍勸化孫悟空，讓他們共保取經人。
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本 陳光蕊喜中狀元，招爲宰相女婿，被任爲江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救起名江流，後又起法名玄奘。長老爲其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條 涇河龍王爲使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。爲防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現爲陰間判官的崔珏。崔珏爲太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給衆鬼而脫身。
●十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭瑀正空門 唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。衆人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之.
●十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬 觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其爲御弟聖僧，賜號爲三藏。三藏唐僧出關而去。
●十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧 唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●十四回 心猿歸正 六賊無蹤叫喊者正是孫悟空。唐僧收悟空爲徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱雲離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
●十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收繮途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變爲白馬賜給唐僧當座騎。
●十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟 行到觀音禪院，老住持爲謀佔袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑑是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒淨禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
●十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變爲老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變爲道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔 高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變爲太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。
●十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經 那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說爲保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明爲豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
●二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先 黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙築死。
