●第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名爲“水簾洞”的石洞，被羣猴擁戴爲王。又過三五百年，石猴忽爲人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收爲徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋斗雲”。一日，悟空受衆人挑唆，變爲松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與佔山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的衆猴與物品。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中，操演羣猴。山中妖、獸紛紛拜悟空爲尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧
悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官爲末等職，回花果山。玉帝命託塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了衆天神。
