紅孩兒聽說吃唐僧肉可以長生不老，用苦肉計騙取了唐僧的信任，縱風將唐僧懾走。悟空打探到紅孩兒是牛魔王的兒子，而他與牛魔王是結拜兄弟，那麼紅孩兒就是自己侄兒子。正大光明上山跟紅孩兒認親戚要放人，結果紅孩兒不買帳，把孫悟空亂棍趕出。
孫悟空想到假扮牛魔王哄兒子放人，結果因爲不知道紅孩兒生日而被識破，再次被趕出。沒辦法只能硬闖救人，卻被紅孩兒三味真火燒得悟空落荒而逃。悟空請來龍王灑下雨水，又被燒傷。無計可行之下，八戒去請觀音相助，卻在路上被紅孩兒假扮觀音捉去。
孫悟空一時不能降服，親去落伽山請來觀音菩薩，又讓護法惠岸木吒借來托塔天王李靖的天罡刀，最終悟空真觀音用蓮花寶座，降伏紅孩兒，讓他做了觀音菩薩的善財童子，最終成了正果。
