第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧與幾隨從騎馬西行，路過雙叉嶺忽然失足，三人連馬都跌落坑坎之中，被虎魔王部下生擒。那幾個妖王商量着如何吃他們，但因山君的話，而留下了唐僧其餘幾人均被食吃。
唐僧被嚇得不輕，這是一位老公公救了唐僧，後唐僧得知此人乃是太白金星。謝過後，唐僧又上路了，途中遇見一位獵戶，殺死了老想吃唐僧的老虎。唐僧來到獵戶家，爲他死去的父親誦經，得到衆人感謝。待他行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
叫喊者正孫悟空，悟空告知唐僧他是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，只因犯了誑上之罪，被佛祖壓於此處。悟空求唐僧將他救出。待他出來後，便拜了唐僧爲師。
途中遇一老虎，悟空將他打死後把它做成衣服穿上。夜間，師徒二人來到一座院子在此屋中休息。不料卻遇強盜，悟空將他們亂棒打死之後，唐僧很生氣責怪悟空，悟空受不住此氣縱雲離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不再違背師徒諾言。
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收繮
師徒二人途徑一座蛇盤山，馬匹在行走過程中被鷹愁澗中的小白龍吞食。唐僧見自己的馬匹被妖所食，很傷心落下了眼淚。悟空見了心煩便告訴唐僧自己會將馬匹找出。悟空在岸上脫口大罵，引得小白龍出來，那龍見自己打不過悟空又逃回了水中不肯再出來。
悟空見此很着急，卻無計可施，想去找觀音菩薩。觀音派來揭諦告知悟空二人此龍乃是觀世音給唐僧的坐騎。白龍聽了變爲了白馬給唐僧騎座。
