首先取得客戶的銀行帳戶資訊及需要涵證的內容如銀行存款餘額，貸款期末餘額等，然後向客戶取得銀行地址及聯繫人方式，在網上或其他渠道驗證銀行及銀行地址的真實性，然後致電銀行聯繫人表明身份並詢問作爲第三方事務所去函證所需要的材料如事務所蓋章，事務所介紹信，函證的蓋章要求等，確認無誤後將製作好的函證複印或掃描留低，攜帶全部材料及函證前往銀行找到相關聯繫人，驗證聯繫人爲銀行員工，如檢視工牌等，無誤後將介紹信，函證等交給對方進行函證，取得函證後將銀行函證人員資訊留下如員工姓名，工號等，然後在函證上註明爲事務所員工某某親自前往銀行進行函證，未受客戶影響等，然後再將銀行函證完的函證紀錄在底稿中，程序完畢。如果有不對或者漏掉的地方請補充，希望能回答到你的問題
