尼奢陀國王那羅和毗德爾跋國公主達摩衍蒂，由天鵝做媒，互相愛戀。在選婿大典上，達摩衍蒂拒絕四位天神而選中那羅。
惡神迦利認爲那羅和達摩衍蒂輕視天神，執意要懲罰他們。迦利附身那羅，致使那羅失去財富和王國，和妻子達摩衍蒂流亡森林。
那羅不願達摩衍蒂受苦，遺棄了她。
那羅在森林大火中救出蛇王，蛇王報恩，咬傷那羅，讓他變成醜陋侏儒模樣以隱姓埋名，同時讓毒液折磨附在那羅身上的惡神迦利。
那羅前往薩羅國的阿逾陀城，充當了國王的車伕。
達摩衍蒂輾轉回到父母身邊，派婆羅門明察暗訪尋找那羅。得知那羅下落，設“征夫計”而與分離四年之後的那羅團聚。
那羅也恢復了形貌，奪回王國，與達摩衍蒂白頭偕老。
