玉皇大帝給孫悟空派了個看管桃園的差事。孫悟空聽說吃了這裏的仙桃，不但能與天地同壽，而且可以成仙得道，就放開肚子吃起來。
王母娘娘在瑤池開一個蟠桃盛會宴請四方衆仙，她派了七個仙女去桃園摘取仙桃。 仙女們來到蟠桃園，想不到滿園的蟠桃樹上，都是青的多，紅的少，摘了半天，也只摘了小半籃。衆仙女正在議論，不想卻把樹梢上睡覺的孫悟空驚動了。
悟空聽說王母要辦蟠桃會，卻沒有請他“齊天大聖”，不由得心中火起。他將七仙女用法術定在園中不能動彈，自己朝瑤池闖去。
來到瑤池，悟空拔下兩根毫毛，吹一口仙氣，變作許許多多的小瞌睡蟲兒，準備宴會的人全都東倒西歪地睡着了。悟空一陣狂飲痛吃。酒足飯飽後又拔下毫毛，變作一個口袋，把好吃的東西裝滿，想帶回去給小猴子們嚐嚐。
這時孫悟空已經喝了個半醉，搖搖晃晃地走錯了路，卻撞到了太上老君煉丹的地方。把葫蘆裏金丹都倒出來，象吃炒豆兒一樣吃了個精光，這才混出了天門，回花果山去了。
好端端的蟠桃盛會，讓孫大聖攪了個亂七八糟，王母娘娘和衆神仙好不氣惱。
