383集
鳴人與妙木山的蛤蟆一同趕回木葉時，看到了已被破壞殆盡的木葉忍者村。綱手也爲了保護村民的性命，用盡了所有的查克拉。於是鳴人強忍住憤怒與悲痛，奮不顧身地與佩恩展開一場激烈的對戰。
鳴人利用仙人模式和佩恩一較高下，進入仙人模式的鳴人可以無傷使用風遁螺旋手裏劍，他準備利用這招一次性解決佩恩，沒想到這次的螺旋手裏劍比以前的更爲強大，它不僅可以讓鳴人丟出去還會慢慢擴大傷害範圍。爲了切斷輪迴眼之間的聯繫，深作夫婦也加入了戰鬥，深作大人趁着風遁沙塵，將蛤蟆文太丟到了鳴人身邊，在黑暗中，能夠使用召喚術的佩恩被鳴人輕鬆幹掉。
