大唐國國王唐太宗李世民還陽後，舉辦水陸大會。觀音在大唐國尋找取經人選，已預先選定唐僧，與木吒變成遊僧，把如來事先給的錦鑭袈裟和九環錫杖在街上買，用賣的方式來開始度化唐僧的過程。宰相蕭瑀把觀音引進皇宮覲見太宗，說錫杖和袈裟的種種莊嚴之處。太宗把它們送給唐僧受用。
水陸大會舉行時，唐僧在臺上進行佛事。觀音到臺前說：唐僧講的是小乘教法，不能超度亡者只有大乘經才能。（之後的事實證明觀音說謊，唐僧到西天前，在雙叉嶺爲劉伯欽的亡父唸經，亡父超升了）。觀音與木吒現出本相離開，指示大西方天竺國大雷音寺如來佛祖處有大乘經。
