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劇情簡介

孤兒悟性和慧清自幼被東山寺住持慧遠收養，做了行者。慧遠年事已高，欲讓位與他人。

悟性與恃強凌弱的神法比武時有意謙讓。慧遠有意傳悟性，但又怕他對佛學的新解難於立足本寺，便傳與袈裟，讓他到南方去。神法勾結官府在後追殺欲搶回袈裟。

悟性被獵戶之女春蘭搭救。神法用慧清做誘餌引出悟性，被悟性、慧清和春蘭合力擊退。悟性來到寶林寺出家。

不死心的神法再次率衆而來。悟性手下留情，未傷神法性命，並告誡他應收斂心魔。神法終於悔悟。悟性在寶林寺潛心修行。