第五十七回 徐寧教使鉤鐮槍 宋江大破連環馬
連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入夥。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。
第五十八回 三山聚義打青州 衆虎同心歸水泊
楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。 宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江爲之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裏，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。 魯智深和武松去少華山請史進入夥，史進被華州賀太守拿在牢裏。魯智深去救，被賀太守擒拿。
第五十九回 吳用賺金鈴吊掛 宋江鬧西嶽華山
宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。 徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋江派林沖收擒，林沖初戰大敗。
