第六十回
公孫勝芒碭山降魔
晁天王曾頭市中箭
公孫勝設諸葛亮擺石爲陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服樊端，歸順宋江。
晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，衆頭領推宋江爲山寨之主，宋江改聚義廳爲忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟盧俊義。
第六十一回
吳用智賺盧俊義
張順夜鬧金沙渡
吳用和李逵同往北京說盧俊義上山。吳用給盧俊義算卦，百日之內，屍首異處。說去東南千里之外可避此難，並留四句歌給盧。
盧俊義家留燕青，身帶李固要去山東太安州避難燒香觀景，中途經過樑山泊，被衆好漢輪番相鬥，逃至李俊船上，被三阮，張順等翻船落水。
第六十二回
放冷箭燕青救主
劫法場石秀跳樓
盧俊義被張順擒拿，宋江帶頭領動着鼓樂迎接，要盧俊義上山坐第一把交椅，盧不肯。衆頭領輪留請客，盧俊義住了兩個多月。
李固與盧俊義娘子結婚，併到官司告發。盧俊義回城，被李固設伏綁送樑中書前。屈打成招，下入死牢。燕青討飯給主人吃。柴進和戴宗買通兩院節級蔡福，盧俊義被脊杖二十，刺配三千里外沙門島，李固收買防送公人董超、薛霸，殺害盧俊義，盧俊義被燕青所救，要上梁山，中途被捉拿，燕青告知宋江石秀奉宋江之命到北京打聽盧員外消息適逢斬首盧員外，石秀從酒樓上跳將下去，嚇跑蔡福、蔡慶，搶走盧俊義。
第六十三回 宋江兵打北京城 關勝議取梁山泊
盧俊義、石秀被擒，下於死牢，梁山泊好漢散發沒頭帖數十張，樑中書不敢殺害盧員外及石秀，派索超於城二十五里外飛虎峪下寨，等待梁山泊來人與之廝殺。
梁山泊人馬，大戰索超，大名府危急。蔡京大驚，關勝獻圍魏救趙之計，主張攻打梁山泊。
第六十四回 呼延灼月夜賺關勝 宋公明雪天擒索超
吳用識破關勝圍魏救趙之計，逐步退兵。花榮、林沖埋伏飛虎峪兩邊，打退追兵。宋江兵回梁山。
張橫劫關勝之寨被俘。三阮、張順救張橫，阮小七中伏被俘。
呼延灼詐降，關勝不疑，夜晚偷營，關勝被擒。忠義堂上，宋江重待關勝，關勝先欲就死，後爲義氣所感入夥，成了攻打北京的前部前鋒。一交戰便打敗索超，吳用又故意輸於索超一戰，使他歡喜入城。吳用雪天掘下陷坑，引超超追來，被伏兵擒拿。
第六十五回 托塔天王夢中顯聖 浪裏白條水上報冤
樑中書堅守不出，宋江禮待索超，索超歸順梁山。宋江染病，張順要到建康府請安道全來醫治，在揚子江船上被張旺投入水中，盜去盤纏。張順咬斷繩索，在王定六幫助下到建康府，殺了煙花**，逼安道全上山。又在揚子江船中把張旺扔下去，說服王定六上梁山。戴宗使神行法接安道全上山，醫好宋江疾病。吳用要在春秋時節打下北京，救取盧俊義並石秀。
第六十六回 時遷火燒翠雲樓 吳用智取大名府
吳用要在元宵節時，先於北京城中埋伏，裏應外合，破城救人。吳用又告訴宋江東京蔡太師力主招安之意。
北京城元宵放燈。梁山泊宋江守寨，吳用引八路人馬進駐城下。時遷在北京翠雲樓放火，城中大亂，樑中書四個城門衝不出去。後從南門奪路而走。城內柴進救出盧俊義、石秀，捉了李固，賈氏。
第六十七回 宋江賞馬步三軍 關勝降水火二將
宋江要讓盧員外坐前位，盧不允，武松、李逵亦不樂，吳用說:“爾後有功卻再讓位。”宋江方允，並犒賞三軍。
諫議大夫趙鼎主張招安，蔡京主張剿捕。天子革趙鼎之官，蔡京舉薦單廷王+圭魏定國剿捕梁山好漢。
關勝得到宋江允許，同宣贊、郝思文一起，要擒單廷王+圭(聖水將軍)、魏定國(神火將軍)。
關勝用大刀使單廷王+圭落馬，單願降。魏定國使神火打敗關勝，城裏卻被李逵放火燒了，不敢回城，於中陵縣屯住。關勝圍城，單廷王+圭、關勝說魏定國降了梁山泊。
第六十八回 宋公明夜打曾頭市 盧俊義活捉史文恭
曾頭市鬱保四攔梁山好馬二百餘匹，宋江要與之戰，想叫盧俊義爲前部先鋒，奪得戰功，便讓尊位，吳用則反其意，只叫盧俊義去平川埋伏。
宋江與曾家軍對陣，五次交鋒，各有勝負。
吳用施計，大敗曾家軍，活捉史文恭。忠義堂上，將史文恭剖腹剜心，享祭晁蓋。宋江讓盧俊義坐尊位，吳用等不同意。
第六十九回 東平府誤陷九紋龍 宋公明義釋雙槍將
宋江與衆頭領打東平府，盧俊義與衆頭領打東昌府。宋江到東平府前，先差鬱保四、王定六給董平下戰書，董平打了來使，激怒宋江，派史進與舊相識**李瑞立相見，被李瑞蘭父親告於程太守，史進被下死牢。吳用跑來用計，要宋江打汶上縣，宋江圍城，董平出戰，中計被俘。董平因婚事與程、太守不和，投降宋江，引兵入城，奪得程太守女兒。
第七十回 沒羽箭飛石打英雄 宋公明棄糧擒壯士
盧員外攻打東昌府，因遇沒羽箭張清，吃了敗仗。宋江前去助戰，被張清用石子打中一十五員大將。
吳用教用糧草車子和船隻賺張清出城劫糧，張清去搶水中船上糧食時被水軍頭領擒拿。吳用又使人打進東昌府內。
張清被宋江義氣所動，願降。又薦獸醫皇甫瑞上山。
第七十一回 忠義堂石碣受天文 梁山泊英雄排座次
忠義堂上做醮七日，每日三朝，懇求上蒼，拜求報應。石碣天書，替天行道，忠義雙全一百0八人排座次，對天盟誓。
宋江在菊花會上酒醉賦詞，盼望招安。
武松、李逵大鬧菊花會，反對招安，宋江欲斬李逵，衆人勸阻，監之，宋江酒醒，悲念李逵，並說服武松、魯智深，要去招安。
宋東要私去東京觀燈。
第七十二回 柴進簪花入禁苑 李逵元宵鬧東京
宋江、柴進扮做閒涼官，同戴宗、李逵、燕青來到李師師家，給錢，與之飲酒，李逵不滿而罵。宋江欲讓李師師啓奏皇上，李師師不懂適逢此時皇上來了，宋江等三人商議要就此告一道招安赦書，未商量妥，李逵用交椅打倒楊太尉，用火燒李師師家。宋江等先自出城，吳用派人接了。李逵、燕青還在城內。
第七十三回
黑旋風喬捉鬼
梁山泊雙獻頭 。
李逵替狄太公捉鬼，殺了狄太公女兒和姦夫王小二。劉太公說他十八歲的女兒被宋江搶去了，李逵到忠義堂扯了杏黃旗，與宋江以頭相賭。經對證後不是宋江，李逵負荊請罪，去牛頭山殺了強賊，救了劉女，回山。
第七十四回
燕青智撲擎天柱
李逵壽張喬坐衙
燕青往太安州和擎天柱任原相撲，使鵓鴿旋，把任原攛下獻臺。住原徒弟起鬨，李逵動怒相打，盧俊義等接燕青回山，不見李逵，派人去尋。
李逵到壽張縣縣衙，裝做縣官判案，放了打人的人，枷了吃打的人。又去學堂嚇跑教師，嚇哭學生。被穆弘拖回。
天子聽了御史大夫崔靖的啓奏，差陳宗善太尉去梁山泊招安，以拒遼兵。
第七十五回
活閻羅倒船偷御酒
黑旋風扯詔罵飲差
陳宗善領着東京蔡京派來的張幹辦，高俅派來的李虞候，帶十瓶御酒，來到濟州，太守張叔夜力主辦成招安一事。
梁山泊內，宋江力主招安，以爲此方算得“正果。”吳用等對招安持懷疑態度。阮小七用十瓶村醪水白酒掉掉了御酒送上金沙灘去。肖讓讀詔。詔中要宋江領人去東京免罪。李逵從樑上跳下來，扯碎詔書，揪打陳太尉，被宋江，盧俊義抱住。宋江開啟御酒，盡是村醪白酒，衆人駭然。宋江、盧俊義送走太尉，吳用主張先打後商量。皇帝派東廳樞密使童貫爲大元帥，前往征剿梁山泊。
第七十六回
吳加亮布四鬥五方旗
宋公明排九宮八卦陣
陳太尉招安梁山失敗，朝廷派大軍征剿，樞密使童貫率八州都監、兩名上將領十萬大軍出征。宋江點起衆好漢在水泊邊迎戰。吳用佈置四鬥五方旗，擺下了九宮八卦陣，梁山好漢陣中揚威，官軍膽寒。頭一陣秦明打死敵將陳翥，童貫大敗。
第七十七回 梁山泊十面埋伏 宋公明兩贏童貫
二贏童貫。宋江不教傷害童貫，又放了[]美，讓回去報告，以求招安。
第七十八回 十節度議取梁山泊 宋公明一敗高太尉
宋江派戴宗，劉唐去東京打探消息。
高俅向皇上隱瞞宋江希望招安一事，親領十節度，水陸征剿。吳用使董平、張清在鳳尾坡攔路打了王文得。第一次交戰，林沖與王煥不分勝負，呼延灼打死節度使荊忠，項元鎮箭射董平。水路劉夢龍逃走，黨世雄被捉。
這十節度使，舊日都是綠林叢中出身，後來受了招安。
第七十九回 劉唐放火燒戰船 宋江兩敗高太尉
張清捉了韓存保。宋江禮待黨世雄、韓存保，表白招安之心，二人回去高俅欲斬，衆人勸阻。再戰，高俅敗回濟州。
梁山泊裏，宋江招安心切，吳用施用計策，設下伏兵。
第八十回 張順鑿漏海鰍船 宋江三敗高太尉
高俅移改詔書，吳用識破詭計，衆頭領大戰一場而歸。
高俅聽從葉春之計，造海鰍船。張順等鑿漏海鰍船，高俅落水，宋江對高俅以禮相待，盡述委屈之情，表示招安之意。酒醉，高俅與燕青相撲，高俅出醜。蕭讓、樂和承高俅進京見天子，以求招安，高俅留聞煥章於梁山爲信。
第八十一回 燕青月夜遇道君 戴宗定計出樂和
吳用對高俅不信任，對招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青帶上聞煥章給宿元景太尉的書信，前往東京(開封)。燕青來李師師家歇宿，天子私行妓館，李師師薦燕青面見天子，燕青備說兩次招安經過，天子方知受了童貫與高俅之矇蔽。燕青持聞煥章書信見宿元景，宿元景收禮在心。燕青、戴宗於半夜四更救樂和、蕭讓出高俅花園。
第八十二回 梁山泊分金大買市 宋公明全夥受招安
天子女臨朝，大罵童貫、高俅，誇獎宋江。宿元景招安來到濟州。宋江等衆頭領迎接宿元景上山，飲酒作樂相慶。梁山泊買市十日，宋江要起送各家老小還鄉，吳用勸阻，讓招安事成再送不遲。宋江率領衆多人馬，經濟州到東京，紅旗上寫“順天”、“護國”等字樣。宋江等接受天子檢閱。皇上於文德殿接見衆義士。又有人要一百零八人分散歸回本地。童貫要賺衆將入城剿滅，天子不決。宿太尉大罵奸臣，啓奏天子。
第八十三回 宋公明奉詔破大遼 陳橋驛滴淚斬小卒 宿元景要宋江等去破遼，功成封官，天子大喜，大罵童貫等。宋東、吳用回山寨，焚化晁蓋靈牌，遣送各老小還鄉。天子賜宋江諸軍一人酒一瓶，肉一斤。朝廷官員從中作弊，酒扣半瓶，肉扣半斤。軍校發現，殺死廂官，宋江滴淚斬殺軍校。在密雲縣與番兵交戰，連勝兩陣。吳用用計，水陸並用，打破檀州。
第八十四回 宋公明兵打薊州城 盧俊義大戰玉田縣
宋江得檀州後，攻打薊州，先使石秀，時遷於城內放火，宋江在外加緊攻城，番將棄城而逃，宋江進駐薊州。
第八十五回宋公明夜渡益津關 吳學究智取文安縣
遼國郎主派歐陽侍郎來薊州招安，吳用有背宋歸遼之心，宋江以忠義爲重，不願揹負朝廷，寧願青史留名，吳用只好同意。 遼國使者歐陽侍郎又來招安，宋江佯爲同意，裏應外合，開啟霸州，盧俊義回守薊州。
第八十六回 宋公明大戰獨鹿山 盧俊義兵陷青石峪
宋江、盧俊義不聽吳用、朱武之言，深入幽州，盧俊義被困青石峪。宋江領兵打進青石峪，解救了盧俊義，殺了遼統帥賀統軍，得幽州。
第八十七回 宋公明大戰幽州 呼延灼力擒番將
宋江聽吳用計，於幽州城外擺成九宮八卦陣，兀顏小將要破八卦陣，被呼延灼活捉。李金吾欲救之，被秦明打死。兀顏統軍率瓊、寇二將出戰，瓊將軍被花榮射中，被史進打死。寇將軍被孫立打死。
第八十八回 顏統軍陣列混天象 宋公明夢授玄女法
兀顏統軍擺太乙混天象陣，宋江兵敗。二次交鋒，李逵被捉。吳用施計，用兀顏小將軍對換李逵。吳用要守等番軍殺來再戰，宋江聽呼延灼之言，領兵殺去大敗而回。
御前八十萬禁軍槍棒教頭王文斌給宋江軍兵送“御賜衣襖”，願破遼兵混天陣勢，不想被遼將砍死馬下。
九天玄女授以相生相剋之理，教以破遼軍的陣法。
第八十九回 宋公明破陣成功 宿太尉頒恩降詔
宋江破混天象陣，打死兀顏統軍。兵至燕京，遼主投降。遼國丞相褚堅賄賂四大奸臣，啓奏天子，讓宋江罷兵，存遼國以做屏障。
宋江回京。所取檀州、薊州、霸州、幽州依舊歸還。
第九十回
五臺山宋江參禪
雙林鎮燕青遇故
宋江等於文德殿前朝見天子，天子欲封，蔡京、童貫故意拖延。戴宗、石秀出陳橋驛閒玩在酒店吃酒時，聽一公人說河北田虎作亂。
第九十一回
宋公明兵渡黃河
盧俊義賺城黑夜
宋江奏過天子，要求征剿田慮。天子宣入之朝，封宋江爲平北正先鋒。宋江率兵來衛州屯紮。盧俊義奪得陵川，殺死董澄、沈驥，活捉耿恭，又使耿恭扮做陵川逃軍，至高平城內，與盧俊義裏應外合，破了高平。宋江從吳用之計，攻打蓋州。
第九十二回
振軍威小李廣神箭
打蓋郡智多星密籌
宋江統領五路軍馬，攻打蓋州不下，向降將耿恭瞭解城中情況，殺退了晉寧來的援兵。派石秀、時遷偷偷入城，扮做北軍，放火燒了草料場和神祠。解珍、解寶趁機入城，裏應外合奪了蓋州，守將鈕文忠帶兵逃走。
第九十三回
李逵夢鬧天池
宋江兵分兩路
宋江於宣和五年元旦在蓋州與衆兄弟飲酒賞雪。李逵於睡夢中到天池嶺山林打抱不平，老夫婦要把女兒許與他，他不要。走到文德殿，皇帝封他做值殿將軍，殺了蔡京、童貫、楊戩，高俅四個賊子。又遇老母，背往宋江城中。李逵與衆兄弟俱述夢中之事，衆兄弟齊稱快當。
第九十四回
關勝義降三將
李逵莽陷衆人
宋江東路，盧俊義西路，宋江執杯對盧俊義說:“生擒田虎，報效朝廷，同享富貴。”宋江經過李逵夢中所見的天池嶺，來到壺關。兩次交鋒取勝。唐斌與宋江獻城投降，事成，壺關破。
宋江兵攻昭德。田虎手下喬道清做起妖法，李逵、新降將唐斌插翅難飛。
第九十五回
宋公明忠感后土
喬道清術敗宋兵
唐斌、李逵被活捉，耿恭逃回。宋江不聽吳用勸告，往救李逵，被喬道清打得大敗。前臨大江，後有追兵，欲要自刎，卻被土神所變的奇異之人所救。
攀瑞兩使法術，鬥不守喬道清，聖水將軍單廷王+圭，神火將軍魏定國均被喬道清打敗。
第九十六回
幻魔君術窘五龍山
入雲龍兵圍百穀嶺
公孫勝鬥敗喬道清，宋江等爲防其入城固守，追至五龍山，與之相鬥大敗喬道清，喬道清欲進昭德之城而不得，逃至百穀嶺神農廟中。
第九十七回
陳[]諫官升安撫
瓊英處女做先鋒
城中將士放出被俘宋將，向宋江投降。
盧俊義攻克晉寧城，義釋孫安。孫遼與喬道清同鄉，往百穀嶺神農廟，說了羅真人“遇德魔降”的法語，說了公孫勝要點化他歸正道的用心，喬道清願意投降，並拜公孫勝爲師。
戴宗往東京報捷，宿太尉奏過天子，陳[]親臨河北監戰。
田虎處，鄔梨國舅願往出征，並薦小女瓊英爲前部先鋒，田虎封爲郡主。
第九十八回
張清緣配瓊英
吳用計鴆鄔梨
瓊英本非鄔梨女，其母因不願給田虎作壓寨夫人而跳下高岡撞死。瓊英早欲爲母報仇。
鄔梨被孫安手中軍士冷箭身中脖項。這一陣丟失魯智深。葉清以求醫爲名，來宋江寨中說明瓊英身世，吳用將計就計，派張清、安道全、葉清同往北軍，給鄔梨看病，取得信任，以做內應。張清假名全羽，與瓊英結婚，鴆死鄔梨。
第九十九回 花和尚解脫緣纏井 混江龍水灌太原城
在汾陽城東郭，戴宗正追的馬靈，被魯智深打翻，魯智深先前自襄垣城外跌入緣纏井，後被一道人指與路徑，方得出井。三人來到汾陽，馬靈投降，盧俊義計議徵進。
田虎離威勝城望鄔國舅處來。李俊趁連日大雨引智伯渠及晉水，灌浸太原城。
第一百回
張清瓊英雙建功
陳[]宋江同奏捷
葉清、張清、瓊英於襄垣城外計捉田虎。
瓊英假作保護田虎進威勝城，又遇張清助戰，盧俊義領兵來到，踏平威勝城。宋江進駐。
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北宋末年，宋徽宗在位時期，天下瘟疫流行，官府無道，官逼民反。在梁山泊聚集起來自江湖上的許多英雄好漢，打州劫府、濟困扶貧、嚴重動搖了北宋朝廷的統治，但宋江對朝廷的投降導致了梁山農民起義最終走向失敗的悲慘結局。
