管戶經理：依據管戶進行客戶貸後及催收工作。負責組建基金銷售團隊，熟悉募資相關政策，開拓並維護募資渠道，制定年度、季度、月度銷售計劃並加以落實。負責證券公司、信託公司、投資公司等機構客戶的開拓、維護與服務工作。建立和維護與重點客戶的長期合作關係，制定客戶關係管理方案。
客戶經理：既是銀行與客戶關係的代表，又是銀行對外業務的代表。（以銀行爲例）客戶經理的職責包括：全面瞭解客戶需求並向其營銷產品、爭攬業務，同時協調和組織全行各有關專部門及機構爲客戶提供全方位的金融服務，在主動防範金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯繫。
