人壽保險公司檔案管理的流程

1、營銷員檔案由中心支人員管理崗進行保管，各機構配備檔案存放設施。

2、營銷員辦理簽約手續後，營業區內勤整理營銷檔案，交至中心支人員管理崗，檔案內容主要包括以下幾項:

?身份證複印件

?學歷證複印件

?《保險代理人資格證》複印件

?填寫完整個人資訊的《個人業務人員資訊登記表》 ?一寸彩色相片二張

?由擔保人親筆簽名並同意對其進行擔保的《擔保書》及擔保人身份證複印件兩份

?親筆簽名的《健康聲明書》一份

?個人營銷員委託合同。