1、悟空棒打白骨精
當唐僧到達白骨精所在火山時，白骨精在雲端裏，踏着陰風而來。當她看到唐僧坐在地上，立刻感到不勝歡喜，因爲早聽說“有人吃他一塊肉，長壽長生”，她以爲這一下願望可以得到實現了，立即動手去拿唐僧。
可是，正在這時，她發現唐僧左右有八戒、沙僧護持，不敢攏身。動武不行，於是她施展出善於變化的伎倆，搖身一變，變做個月貌花容的女兒，左手提着一個青砂罐兒，右手提着一個綠磁瓶兒，裝着齋僧的模樣，徑奔唐僧。
在與唐僧的進一步接觸中，她根據對方佛教徒的特點，並結合其懷疑與責難，編造出一整套謊言：“父母在堂，看經好善，廣齋方上遠近僧人”自己是因“無人使喚，父母年老”。
所以親自給在外幹活的丈夫送飯因“思父母好善，故將此飯齋僧”什麼丈夫“更是個善人，一生好的修橋補路，愛老憐貧。但見說這飯送與師父吃了，他與我夫妻情上，比尋常更是不同”。她這樣做果然使唐僧產生了好感。
可是，孫悟空突然出現了，火眼金睛看透了她的本質，金箍棒下毫不留情，她的第一次騙局未能得手。狡猾的白骨精，使用解屍法。躲過了金箍棒，留下假屍首來混淆是非，以圖捲土重來。她嚐到了孫悟空的厲害，但同時也發現了唐僧、八戒與孫悟空之間的矛盾，立即感到有空子可鑽。
於是她第二次再變爲老婦人，第三次再變做老翁，以假亂真，想進一步挑起唐僧、八戒對孫悟空的的惡感，擴大他們之問的分歧，分化瓦解，各個擊破，從而坐收漁利。但死於孫悟空的金箍棒下。
2、寶象國勇救公主
唐僧誤闖黃袍怪的波月洞。黃袍怪的夫人原是十三年前被擄的寶象國公主，她放走唐僧給父王送信。國王懇請八戒、沙僧降妖。沙僧被擒，八戒逃回館驛。
黃袍怪變做俊俏郎君拜見國王，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬變作宮女刺殺黃袍怪受傷。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。
悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
3、烏雞國真假國王
烏雞國國王被妖怪投入井中，自己變成了烏雞國的國王，真國王由於身上有定顏珠纔沒有肉身毀壞。
後來唐僧師徒四人經過烏雞國，國王託夢唐僧並且贈送了自己的信物，後來在唐僧師徒的協助下真國王得以復活。
假國王得知自己已經暴露就用各種手段陷害太子及太子的母親。當唐僧師徒及真國王當面揭穿假國王的身份後，假國王在打不過悟空後變成了唐僧。
正在大家難以分辨真假唐僧時，豬八戒出了個主意，讓唐僧念緊箍咒，誰念悟空頭疼就是真的，誰念頭不疼就是假唐僧，以此辨別出了真假唐僧。
4、悟空大戰紅孩兒
唐僧被紅孩兒捉走後，孫悟空、豬八戒、沙悟淨十分痛苦，悟空詢問土地爺，土地爺告訴其紅孩兒是牛魔王的兒子。
悟空想起在花果山時曾與牛魔王結拜兄弟，帶着八戒去攀親，卻猝不及防被紅孩兒放火，八戒被燒傷，差點變成烤全豬，沙悟淨建議用相剋之法，找龍王來用水滅火。
龍王來到後，悟空引出紅孩兒，龍王用水噴火，誰想是三昧真火，滅不了。悟空不及防備被燒成重傷昏迷，幸虧八戒按摩法救醒了他。八戒只好去尋找觀音菩薩，卻路遇紅孩兒變成的假觀音，被紅孩兒擒入洞中。八戒大罵不絕。
悟空潛入洞中聽到紅孩兒要請牛魔王來共享唐僧肉，就變成牛魔王，到洞中與紅孩兒交談，不想卻被識破，混戰一場，悟空幾番計謀皆失敗告終，只好到南海找觀音幫忙，觀音菩薩跟着悟空去紅孩兒坐上觀音的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。
紅孩兒嘴上說歸順，卻妖心不改，要用槍刺菩薩，被菩薩收服，紅孩兒無奈歸順，觀音封其善財童子，師徒四人依舊西去。
5、車遲國力戰三妖
唐僧師徒取經時，路過車遲國遇到的三個妖怪，他們本是山中成精的野獸：是黃虎、白鹿和羚羊。這三個成精的山獸，以妖術騙過了車遲國君臣，當上了國師。三個精怪遇上了神通廣大孫悟空，就倒運了。先是唐僧與虎力大仙鬥法行雨，悟空請風婆和雷公電母以及四海龍王相助，贏了精怪。
隨後鹿力大仙又與唐僧賭比坐禪，悟空略施小計，挫敗了鹿力。下來羊力大仙又和唐僧比賭隔板猜物，又輸了一着。三妖途窮末路，與孫悟空決鬥砍頭、剖腹和油鍋洗澡，黃虎精被砍了頭，悟空拔根毫毛變成黃犬，叼走了虎精的頭，使妖怪現出原形。
白鹿精剛剖開肚腹，悟空又拔根毫毛變成餓鷹，叼走了鹿精的五臟心肝，妖怪也顯出白鹿的原形。最後比賭油鍋洗澡，悟空在油鍋裏洗了個痛快，可等羊力大仙下了油鍋，立刻皮焦肉爛骨脫，現出了羚羊的原形。
