天竺國 ，玉兔精原是廣寒宮搗藥的玉兔，爲報私仇思凡下界，在毛穎山中興妖作怪，手使一條名叫搗藥杵的短棍，善於多端變化。
她攝去天竺國公主，扮成假公主。知道唐僧取經要路經天竺國，想招聖僧爲丈夫，採取元陽真氣，以便得道成仙。
多虧孫悟空火眼金睛，識破妖精的真相，兩人一場大戰，不分勝敗。
孫悟空扔起金箍棒，萬千變化，打得妖怪化作清風，逃到南天門上，孫悟空緊追不捨，又打回地上，妖怪難敵悟空的如意金箍棒，遁入毛穎山。
孫悟空追到山上，找到妖精，妖精無奈出洞迎戰，正當招架不住時，太陰星君和嫦娥仙子趕到，妖怪的性命，帶回天宮。
孫悟空救出了真公主，那國王自然對唐僧師徒是千恩萬謝，一番盛情款待。
