20集，抗日戰爭時期，在山東南部棗莊礦區，以劉洪、王強爲首的一批煤礦工人和鐵路工人，因不堪日寇的欺壓和蹂躪，在中國共產黨的領導下祕密建立起一支短小精悍的游擊隊。
這支游擊隊經歷了飛車搞機槍、血染洋行、智打票車、夜襲臨城、打岡村、搞情報、奪布車、上濟南、下徐州等多次戰鬥，活躍在日軍侵華戰爭的主要鐵路命脈津浦線的山東沿線，被百姓稱爲“飛虎隊”。
第二十七集
黃二叛變之後，咬出張蘭協助飛虎隊盜取日軍物資一事，張蘭拒不承認，在和黃二的廝打中，張蘭中彈倒下。
因爲殺掉張蘭立功，黃二被崗村認命爲特務對副隊長，做自己的助手。
崗村送給黃二一隻從小吃人肉長大的狗，並逼問黃二劉洪的情況。因爲飛虎隊是分散行動，黃二並不知道太多劉洪的行蹤。但他告訴崗村劉洪有個相好叫芳林嫂。崗村和鬆尾商量，就利用芳林嫂作爲突破口，來對付劉洪。
