蜀漢延熙十六年秋，姜維起兵二十萬，出陽平關再次伐魏。姜維在董亭與徐質交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬昭。
可郭淮和陳泰挫敗了羌兵，又驅之闖入姜維的大寨，蜀軍敗回漢中。
姜維退走，郭淮來追，被姜維用郭淮射來之箭射殺。（二伐中原）司馬師與司馬昭兄弟在朝廷專權，日益專橫，羣臣都不敢言。
魏主曹芳一見司馬師入朝，便戰慄不已，如針刺背。
司馬師常常帶劍上殿，所有大事皆自行決斷，並不啓奏曹芳。
曹芳與夏侯玄、張緝、李豐三人想除掉他，於是寫下血詔，密傳宮外，不想被司馬師搜出，事情泄露，夏侯玄等人被誅滅三族。
隨後，司馬昭絞死張皇后，廢曹芳爲齊王，另立高貴鄉公曹髦爲帝
