小小的烏龜竟然要跟兩個龐然大物——大象與河馬進行拔河比賽!河馬十分驕傲， 目空一切，烏龜決定教訓它同時，大象也自恃力大，看不起弱小的烏龜。然而烏龜卻以智慧與聰明，顯示了它的力量。
它把繩子的一頭交給河馬，另一頭交給大象，它自己呢，在河邊拉一下繩子就躲起來了，讓大象與河馬去持續“整整一天”的較量，從而達到了目的，教訓了自恃力大無比而“十分驕傲”的河馬。
烏龜在結尾高呼:“小而聰明的動物是能夠戰勝你們這樣最強大的動物的。”
這個故事告訴我們智謀聰敏可以使弱小的事物顯示強大力量，而蠢笨呆滯則使貌似強大的東西變得渺小。也說明了表面現象並不能完全說明事物的內在本質。強與弱是相對的，而不是絕對的。
