是第65集，劇中劉禪愚鈍且不理政事。諸葛亮（唐國強飾）請求平定南方暴動，用離間計攻取雍長城，準備與孟獲開戰。
馬謖提議攻打孟獲以攻心爲上，攻城爲下，諸葛亮贊成其策。
孟獲得知諸葛亮佔領雍長城大驚，命三將領兵攻打。諸葛亮殺死一將，俘獲餘下二將卻放走他們，希望化干戈爲玉帛。
諸葛亮猜到孟獲會親率兵來犯，便設下埋伏，生擒了孟獲。
孟獲不服，諸葛亮爲收人心而放之，其下兵卒給予糧食並放回。
三國演義南蠻入侵是第幾集
新三國裏沒有南蠻入侵，只有84集諸葛亮北伐前一言帶過說今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，南征就是爲了北伐。但是新三國沒有拍南蠻的戲。
