故事講的是劉備死後，蠻王孟獲造反，諸葛亮率軍渡過滬水，他打聽到了孟獲在這裏的威望很高，就決定感化孟獲。
經過第一次交戰，孟獲就被諸葛亮殺得大敗，被生擒了。可是孟獲說“勝敗乃兵家常事”，諸葛亮微微一笑，讓人把孟獲給放了。後來打了五仗，孟獲不是中計，就是手下自相殘殺。第七次，諸葛亮用火攻破了藤甲兵。
七戰七敗，孟獲輸得心服口服。孟獲對諸葛亮說：“您心胸寬廣，我們相信您，從此南中人不再造反。”
諸葛亮，不僅非常機智，而且心胸寬廣。對擒來的孟獲完全可以殺掉，而諸葛亮卻給孟獲親自鬆綁、賜酒肉，把蜀國佔領的土地還給孟獲，讓他再戰。
孟獲雖然是一個粗魯的人，但也被這種大氣所感動。如果我們也像諸葛亮一樣大度，不要爲一點小事而大打出手，就會多一個朋友，少一個“敵人”。
