玉帝四女張四姐，深感天庭寂寞，帶着搖錢寶樹偷偷下凡，遇繡匠之子崔文瑞，巧施各種變幻法術試探文瑞，文瑞爲人忠厚，心地善良，四姐託以終身。
四姐隨文瑞回到家園，崔母哭訴女兒玉梅被惡霸李駝搶走。四姐暗施仙法救回玉梅，指使神虎扮作新娘，在洞房之夜，吞食李駝。
正當文瑞與四姐洞房花燭之際，王母在蟠桃大會上不見四姐，遭八仙諷嘲，趙公元帥又稟告搖錢樹被竊。王母遣楊戩捉拿四姐，幸楊戩之母三姐協助，四姐設法化仙女像爲假四姐被押回天庭，四姐與文瑞結成美滿姻緣。
四姐起了下凡心。 四姐身坐鬥牛宮非常煩悶心想下凡和那公子談談心。如是她瞞着玉皇和母親私自一人下了天庭，來到 東京城按下雲頭搖身一變一個眉清目秀的仙女現身。
