第一部玉龍開堂審理，欲將恩倫判死罪，秋琴一家相求，玉龍免恩倫死罪，罰其流邊七年，湯瑤被判禁足，終生不得踏出湯家一步。
恩倫被押解流邊，途經森林，竟見湯瑤於此等候，兩人含淚對飲，湯瑤倒在恩倫懷中死去，原來湯瑤喝了毒酒。
在玉龍及五味的幫助下，秋琴開了一家食樓，生意鼎盛。
湯夫人認志邦爲義孫，恩倫從邊疆捎信願與秋琴破鏡重圓，秋琴癡心等候。
五味與玉龍、趙羽、珊珊結伴同行江湖，繼續他的行“騙”天下......第二部邢龍放出邢鳳、烏貴，並要當着烏員外的面殺了向陽。原來烏員外真名慕容飛雪，邢龍查得其行蹤以報殺爹孃之仇，怕追日知道，所以提前動手。
向陽性命攸關之際，追日出現，喝退了邢龍等人。
追日表示，要報仇就要光明正大，原來飛雪是追日師弟，當年飛雪爲重病嫂子湘琴療傷，被追日誤會其偷情，割袍斷義，豈料追日率部居然被敵軍殺光，僅剩他們幾人。
追日認爲一定是飛雪出賣了他們，所以以死相逼，要天佑成全報仇之事。
天佑在烏夫人湘琴與飛雪解釋之下，方知誤會一場。決鬥之日，飛雪棄劍領死，烏夫人說出一切誤會之實情。追日追悔莫及，悲痛自刎，師父無相及時制止。
天佑感念追日護國忠心，免其死罪，命其與邢龍、邢鳳至邊關護國贖罪，待與無相大師迴天山醫治的飛雪痊癒，一家團圓。
天佑密旨令哈縣令勤讀聖賢書，方可治縣。
