巨大秋子隊員不是怪獸。
科學特搜隊的早田進隊員在駕駛巡邏機工作時，突然發現一個紅色球體正追逐着藍色球體。紅色球體無意中撞上早田進的飛機，早田由此犧牲。隨後，早田進被吸入到紅色球體內，遇到了來自。
星雲的宇宙英雄奧特曼。並得知其爲追擊宇宙怪獸·百慕拉而來到地球。奧特曼爲補償早田遂決定與其合體與百慕拉一戰，並將自己的生命賦予了早田。最終，科學特搜隊用S16潛水艇攻擊使百慕拉浮出水面。
早田變身爲奧特曼後與百慕拉展開肉搏戰，最終大獲全勝。20億3000萬巴爾坦星人在宇宙間旅行時，飛船的重力平衡出了問題，於是來到地球修理，因爲地球有其修理重力平衡所需要的晶體。
但來到地球的巴爾坦星人被地球迷住，巴爾坦星人企圖對地球展開侵略。不過最終，巴爾坦星人的野心還是被奧特曼所粉碎。
