乞伏熾磐死後北涼就開始盯上了西秦，北涼沮渠蒙遜利用利用乞伏熾磐去世的機會，進攻西秦所屬的西平。西平太守對前來攻城的沮渠蒙遜說：殿下如果能夠先攻取樂都，那麼西平一定會歸附殿下。假如我望風而降，英明君主也看不起這樣的守將。於是沮渠蒙遜放棄進攻西平，改變方向去進攻樂都。西秦相國乞伏元基聽說沮渠蒙遜來攻打就率領騎兵三千人救援樂都。
乞伏元基的援兵剛剛進城，沮渠蒙遜的大軍就來了，沮渠蒙遜很快就攻陷了樂都外城切斷了樂都城的水源。看樂都危在旦夕東羌部落酋長乞提原來跟隨乞伏元基來救援樂都看情況不妙，就暗中與城外的北涼軍隊勾結，從城上拋下繩索，從內部牽引北涼士卒登城，很快登城的北涼軍士達百餘人，他們大聲吶喊，縱火焚燒城門，乞伏元基率領左右親軍奮力抗擊，北涼的軍隊才被打退。
北涼和西秦打的不亦樂乎，其實早在乞伏熾磐重病時就對乞伏暮末說，你能保住咱們國土不丟失就不錯了，以後不要和北涼交戰，也要把北涼的人質送回去。隨後乞伏暮末遣使來到沮渠蒙遜的營中，答應歸還北涼人質請求和解。
沮渠蒙遜接受了西秦的建議撤軍回國，隨即又派遣使臣赴西秦弔喪。乞伏暮末用厚重的禮物，送北涼人質回國，並派將軍王伐護送。但是沮渠蒙遜對西秦的做法仍深懷疑慮，就派恢武將軍沮渠奇珍在捫天嶺設下埋伏擒獲王伐及其三百騎兵回國。沮渠蒙遜看西秦是真心實意的求和不久就派尚書郎王杼護送王伐返回了西秦，並送給乞伏暮末戰馬一千匹以及其他錦緞綾羅。隨後乞伏暮末派遣記室郎中馬艾前往北涼回訪。
428年10月，涼州牧乞伏千年，酗酒暴虐，不理公務。乞伏暮末派遣使臣責備他，乞伏千年大爲恐懼，投奔北涼。乞伏暮末任命他的叔父、光祿大夫乞伏沃陵爲涼州牧，鎮守湟河。
428年12月，剛剛和西秦和好的沮渠蒙遜再次討伐西秦，北涼軍開到磐夷，遇到乞伏元基率領騎兵一萬五千人阻擊。沮渠蒙遜率軍回攻西平，徵虜將軍出連輔政等率領騎兵二千人趕赴救援。429年出連輔政等率領援軍還沒有趕到西平，沮渠蒙遜就已經攻陷了西平城，活捉西平太守。
429年5月，北涼沮渠蒙遜再次討伐西秦，乞伏暮末命相國乞伏元基留守都城枹罕，乞伏暮末自己則退往定連城。隨後西秦南安太守翟承伯等人叛變，據守罕谷，響應北涼軍隊的進攻。乞伏暮末看有人敢判變於是派兵平叛，隨後乞伏暮末大敗翟承伯的軍隊，進抵治城。剛平定一個叛亂西安太守莫者幼眷佔據川城，背叛西秦，乞伏暮末再次發兵討伐，但是這次卻被被莫者幼眷擊敗，乞伏暮末擊退回到定連。
隨後沮渠蒙遜大軍包圍了西秦的都城枹罕，沮渠蒙遜又派太子沮渠興國進攻定連。429年6月乞伏暮末在治城反擊沮渠興國的圍攻，並且生擒沮渠興國，這一戰打的沮渠蒙遜是大敗連太子都被俘虜了，於是沮渠蒙遜立即率軍撤退，乞伏暮末追擊北涼軍，一直追到譚郊。
沮渠蒙遜大敗而歸還不死心於是聯合吐谷渾再次攻打西秦，吐谷渾可汗慕容慕派他的弟弟慕容沒利延率領騎兵五千人與沮渠蒙遜的大軍會師，合兵討伐西秦。乞伏暮末派遣輔國大將軍段暉等攔擊敵人，西秦又一大敗北涼軍和吐谷渾汗國的騎兵。
兩場架打下來沮渠蒙遜大敗連太子都丟了，429年7月沮渠蒙遜派遣使臣出使西秦請和，還送谷三十萬斛請求贖回太子沮渠興國，遭到了乞伏暮末拒絕。沒辦法沮渠蒙遜於是立沮渠興國的胞弟沮渠菩提爲太子。乞伏暮末則任命沮渠興國爲散騎常侍，並把自己的妹妹平昌公主嫁給他，轉眼之間，北涼國的太子就成了西秦國的駙馬。
話說這個乞伏暮末的弟弟乞伏殊羅通姦其父乞伏熾磐的左夫人禿髮氏，乞伏暮未知悉後禁止二人往來。乞伏殊羅感到害怕就與叔父乞伏什夤謀殺乞伏暮末。他們讓禿髮氏在宮內做內應。
於是禿髮氏在宮內偷盜鎖門的鑰匙，但是鑰匙禿髮氏拿錯了還沒守衛發現了，守衛告知了乞伏暮末這件事，很快乞伏暮末就得知了他們的陰謀隨後逮捕了乞伏殊羅及他們的黨羽，隨後乞伏殊羅、乞伏什夤就被殺，乞伏什夤的弟弟乞伏白養和乞伏去列爲此頗有怨言，乞伏暮末又殺了他們。
西秦的統治者爲鞏固和擴大其統治區域，連年與後秦、南涼、北涼、大夏等國進行戰爭，西秦國力也是漸漸不支，沒多久亡國之路就來了！
在戰國中後期，秦國和趙國成爲最強大的兩個諸侯國。在此基礎上，秦國和趙國也展開了激烈地較量，並且互有勝負。比如在大家熟悉的長平之戰中，秦國大將白起擊敗了趙國將領趙括，讓趙國了付出了40多萬士卒傷亡的代價。不過，在長平之戰之前的伊闕之戰和長平之戰之後的邯鄲之戰，趙國則戰勝了秦國。當然，因爲白起坑殺了40多萬趙國士兵，所以長平之戰後的趙國，已經是強弩之末。其中，就番吾之戰來說，就是秦趙兩國的交鋒中，趙國最後一次大勝秦國。此戰，也是戰國四大名將之一李牧的巔峯之戰。
