1944年，國共合作抗戰期間，獵人出身的國民黨上尉牧良逢授命率領特戰隊，摧毀日軍研製氰酸手雷的祕密武器研究所在中共地下黨員張覺、劉曉賢的幫助下，歷經重重艱險完成任務。但期間，身爲堅定共產黨人的父親牧大明被殺害，妻子柳煙也遭受迫害而喪失記憶。深受刺激的牧良逢武斷認爲是共產黨造成了這一切，開始仇視中共一方。在識破並阻止日軍一次針對國軍進階將領的刺殺後，牧良逢受命帶領特戰隊阻擊日軍進攻，但約定好的後援卻遲遲未到。
陷入絕境的特戰隊被中共遊擊隊不惜代價地解救出來，期間中共黨員大無畏的犧牲精神改變了牧良逢對共產黨的看法。在中共地下黨的幫助下，牧良逢查出幕後真兇的身份，使他真正認清了國民黨某些進階將領消極抗日的的本質爲了挽救即將崩潰的戰局，牧良逢的特戰隊與中共遊擊隊並肩一處，開始了一場慘烈悲壯的戰鬥。
