主要內容:趙子龍力斬五將，諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，楙退入南安郡。諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯楙。
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真爲大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
西涼名將韓德帶領四子出馬迎戰蜀軍，但五人皆被趙雲所殺。諸葛亮用計生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔諒詐降，但被諸葛亮識破，崔諒身死。
