講的是一個國王有兩個兒子，大王子跟養子，兩個兒子都異常優秀，其中一個養子正是巴霍巴利，平日得民心，受到衆人尊重與愛戴，戰場上猶如猛虎下山，屢戰屢勝。他們的王死了後，太后選擇巴霍巴利繼承王位，大王子便設計將巴霍巴利殺害，老天有眼，巴霍巴利死的時候妻子生下小巴霍巴利，巴霍巴利老婆一直被大王子喜歡，但是卻得不到她的心，隨後把她關在廣場日日夜夜暴曬，永世不得出來，除非她答應做他的王后。
小巴霍巴利還是嬰兒就被太后抱着逃走，路上被大王子的殺手一路追殺，然後太后被掉進河裏，婆孫二人性命危在旦夕，隨後婆婆悔恨不已，口中唸唸有詞，然後河水淹死了她，但幾天後她的手依然托起小巴霍巴利。小巴霍巴利被一對農村夫婦救起後變成了他們的兒子一樣撫養。
後面就講小巴霍巴利長大後跟他父親一樣，簡直一模一樣，隨後開始他的救母，聯合衆人對抗大王子（暴君）的故事。最後小巴霍巴利順利成爲巴霍巴利王。
