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漢代有位書生叫做劉向，一天無意中看到了三孃的雕像，他被三娘深深的吸引住了，於是提筆在牆上寫下了對三孃的愛慕之情。
天上的三娘看到後很感動，就化爲民間女子，將一切都告訴了劉向，兩人就在一起了。
不久三娘懷孕，孩子取名爲沉香。
三孃的哥哥二郎神知道妹妹在凡間的事情後，要捉拿她上天
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