唐僧師徒四人熄滅了火焰山，又西去不知多久，又到了一個新的國度——祭賽國。只見那宮殿堂皇，可與東土大唐相較，在城中行間，突見一行僧人披枷帶鎖、被人欺辱，唐僧念同道之誼，讓行者前去檢視，於是這些僧人將唐僧師徒請到他們寺廟之中，詳細告知。
唐僧聽完僧衆的哭訴，一時感慨萬千，於是欲夜掃金光塔叫悟空陪同，掃至快頂層時三藏因累讓悟空掃完餘下兩層，結果在最後一層行者捉到了兩個魚怪，也從他們口中得知了金光寺被冤的真相，於是師徒四人打算幫寺裏僧人掃除冤情。
次日，四人帶着兩魚怪面見皇帝，講前晚之事嚴明，皇帝就請師徒幫忙捉妖取回寶物，悟空欣然答應，便帶領八戒去往妖怪處，打算奪回國寶.最後追到碧波潭，原來是老龍王新招的女婿九頭蟲作怪，孫悟空又得到了二郎神的幫助將之擊斃，毀掉龍宮捉回龍婆對國王講明原委，交還國寶，還了僧人清白，國王重謝，一行人繼續西行。
碧波潭贅婿九頭蟲盜取了佛寶舍利，悟空等人追到碧波潭，九頭蟲想用毒藥毒殺悟空等人，卻誤殺了老丈人，雙方兵刃相見。
小白龍見到了曾經綠了自己的未婚妻，面對水性楊花的公主，他大義凜然，幫助大師兄孫悟空奪回了佛寶。
