東漢末年黃巢起義，天下大亂，朝政被七常伺（七個太監）把持，大將軍何進讓各地諸侯起兵剿滅黃巾軍，這樣各地諸侯勢力不斷擴大，皇權減弱，後曹操挾天子以令諸侯，先滅了呂布袁紹，後又搶佔荊州，威逼江東，後劉備聯合孫權經過赤壁大戰打敗曹操，這樣曹操佔據北方，劉備佔據荊州後又佔據豫州和漢中，孫權佔據江東，三方勢力形成。
曹操死後曹丕篡權自立為皇帝稱魏國，劉備孫權也各自自立為皇帝，分別稱為蜀國和吳國，這樣漢朝滅亡三國形成。
黃巾起義後，漢朝就名存實亡，董卓亂政，18路諸侯群起攻之，曹操統一北方，劉備借赤壁之戰佔據荊州，孫策孫權割據江東，三國形成
