唐朝开元四年，云南六诏中的蒙舍诏诏王皮逻阁发精兵六万入侵样备诏。
样备诏诏王名叫照原，自十年前接任诏王之位后，称得上是励精图治，一心想把样备诏变强。但因样备诏地少人稀，他虽然苦苦经营了十年，国力仍然很弱。此时样备诏只有诏兵三万，而且缺少军粮，面对多出一倍的敌兵入侵，诏民们感到胜利无望，不禁人心浮动，军心不稳。对此，照原诏王心急如焚，日夜苦思退敌之策。
这天夜里，照原心头烦闷难以入睡，一个人在漾濞江边沉思。这时候，江中突然巨浪翻涌，自江水中浮出一头方圆过丈的巨大乌龟，径直向照原游来。
照原艺高胆大，立即拔剑准备拼杀。不料这巨龟游到江边，声如牛吼，竟发出人言：“恩公莫怕。我乃是恩公二十年前放生的乌龟，今知恩公有难，特来相助！”
照原仔细看去，那龟甲纹路确实有些眼熟，他忽地想起二十年前的一段旧事。
照原诏王有一位平民好友名叫巴实，是以渔猎为生的猎人。他天生神力，智勇过人，上山能擒猛虎，下水能捉蛟龙，深得照原喜欢。
这日巴实的女儿满月，照原前去喝喜酒，两人正喝得痛快时，忽听众渔民传报，说江边发现一头喝醉晕倒的巨龟，要大家到江边去杀龟分肉。
照原与巴实都很好奇，也跟着奔到江边去看热闹。照原见那醉龟身长过丈，猜测它应已活了千年以上。而且它还知道偷酒喝，定是有灵性之物，就不忍心杀掉它，出钱向渔民们买了下来。接着又同巴实守候半宿，直到它稍稍酒醒，两人才把它扶入江中放生。
当时巨龟入水后回头看了照原几眼，就一头潜入江中，再没了踪影。不想今天，在照原最忧愁的时候，它又出现了。
巨龟对照原说：“恩公莫急，我已经知道恩公之事，今日前来，就是为恩公解忧的！”
