六月，烈日当空，窦娥被押往刑场斩首。窦娥大感冤枉，并发下赌咒，她死后必降大雪。果然，她被斩后天降大雪。慕容雪将窦娥鬼魂劫走。楚州地界的异象引起钟馗的注意，怀疑有妖孽在作怪。慕容雪施法将窦娥置身于冰窖中。
三不真人向东门笑提议，利用窦娥之母荣婆婆逼迫窦娥的鬼魂现身露形。 窦娥发现母亲后，从夜空降下，三不真人施法欲将她收入镇魂壶中时，窦娥被钟馗救走。钟馗见到慕容雪，简直不能置信。慕容雪怒斥钟馗，钟馗听得一头雾水。
靖南王义子东门笑色诱婉儿。之后，他又色诱窦娥，窦娥不为所动。蔡婆婆家被烧，母女俩走投无路。王大婶介绍蔡婆婆与窦娥到靖南王府做活。靖南王决定纳窦娥为妾。东门笑用迷药迷昏窦娥，正欲俯身施暴，婉儿、苹儿忽然现身。 东门笑将婉儿、苹儿、王大婶毒死，事后将利刃、毒药置于昏迷的窦娥手中，以制造假相。官府以蔡婆婆的性命逼窦娥画押。
天竺大师答应助慕容雪练成挪移大法，以便找钟馗报仇。钟馗说出当年与慕容雪之间的一切原委。 当年，幕容雪做艺伎时，钟馗因替她解了围，给慕容雪留下深刻印象，尉迟敬德夫妇被太子派来的杀手迫杀，钟馗仗义拔刀相助。慕容雪和钟馗同住敬德府，感情日深。一天，钟馗抓住一刺客，发现竟然是慕容雪，但她表示对钟馗的感情乃真心诚意。
慕容雪约钟馗在千秋峰顶相见，但当钟馗抵达时，只见崖边一堆血迹，却不见了慕容雪。 朝廷御史窦天章前来调查窦娥一案。东门笑获悉窦天章乃窦娥之父，深感不安。三不真人将窦娥收入镇魂壶中。慕容雪已练成挪移大法，欲以 6颗骰子收伏钟馗。危急之间，含烟从地府带来曲就，澄清一切真相后，慕容雪始知错怪了钟馗。天竺僧前来找钟馗了结恩怨。慕容雪为救钟馗，自己却被禁锢在骰子中。钟馗等去营救窦娥。
三不真人被钟馗等押着离去。窦天章与蔡婆婆落入东门笑手里。三不真人在钟馗晓以大义之下放出窦娥。天竺憎协助钟馗救出幕容雪，然后与钟馗展开激战。钟馗不敌，幕容雪舍身相救，与天竺僧双双坠入修罗炼狱中……
